رحبت ، البورصة المالية العالمية الرائدة في المنطقة، بإدراج سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، صادرة عن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، في خطوة تشكّل أول دخول للمصرف إلى أسواق رأس المال الدولية لأدوات الدين، وتعزّز في الوقت ذاته مكانة دبي كمركز عالمي رائد لإصدارات الدخل الثابت.
وصدرت هذه السندات في إطار بقيمة 5 مليارات دولار، وتمتد لأجل خمس سنوات وتستحق في 29 يناير 2031، بمعدّل فائدة سنوي قدره 5.113%، ما يعادل هامشاً ائتمانياً قدره 125 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، إذ تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار أمريكي، ما يعكس نسبة تغطية بلغت 2.6 ضعفًا، واستقطبت الصفقة مشاركة قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، من بينهم بعض أكبر مديري الصناديق العالمية، والبنوك، والبنوك الخاصة، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، وتم الإعلان عن تفويض الإصدار في 16 يناير، بينما تمّ التسعير في 22 يناير، عقب سلسلة من الاجتماعات التعريفية مع المستثمرين، عُقدت في هونغ كونغ وسنغافورة والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وحصلت السندات على تصنيف (A) الائتماني من وكالة فيتش، وهي مدرجة في كل من سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن وناسداك دبي.
واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وبهذه المناسبة، قال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: "يعكس الإقبال القوي من المستثمرين مستوى الثقة المتنامي في التوجّه الاستراتيجي المتجدد للمصرف، وفي قوّة فريق إدارته، إلى جانب التحسن الملحوظ في أدائه ومؤشراته المالية خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ويأتي دخول المصرف إلى أسواق رأس المال الدولية بالتزامن مع عام اليوبيل الذهبي، ليشكّل محطة مفصلية تتيح لنا توسيع نطاق حضورنا العالمي والوصول إلى قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين، وتعزيز علاقاتنا الراسخة مع شركائنا الإقليميين الموقّرين".
وبدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يعكس الإدراج الأول لسندات المصرف ثقة المستثمرين القوية والمستدامة في الجهات المصدرة الإقليمية عالية الجودة، ويؤكد التطور المستمر . كما أن الإقبال الكبير على هذا الإصدار يبرز جودة الجدارة الائتمانية وجاذبية دبي كوجهة مفضلة لإدراج أدوات الدين الدولية، ويعزز دور أسواق دبي في دعم وصول الجهات المصدرة الإقليمية إلى رأس المال العالمي".
تجاوزت القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 147.3مليار دولار ، ما يعكس عمق وتنوع قاعدة الجهات المصدرة التي تعتمد على أسواق دبي الدولية لأدوات الدين، عبر القطاعات السيادية، والمؤسسات المالية، وقطاع الشركات.
